Китайское машиностроение и глобальный рынок промышленного оборудования

Китайское машиностроение и внутренний рынок играют ключевую роль в трансформации мировой тяжёлой промышленности. Быстрое развитие промышленного сектора Китая открывает значительные возможности как для местных компаний, так и для иностранных производителей промышленного оборудования и инвесторов, желающих выйти на этот перспективный рынок.

История и путь развития

На северо-востоке Пекина, за четвёртым транспортным кольцом, когда-то располагался промышленный центр Дашаньцзы — один из символов китайской тяжёлой промышленности. Основанный в 1957 году при активном участии советских специалистов и с применением оборудования из Восточной Германии, комплекс Дашаньцзы в первые годы существования КНР стал залогом индустриализации страны.

Сегодня всё изменилось: на месте цехов теперь работают художественные галереи, а бывшие производственные корпуса превращены в арт-пространство 798. Китайское машиностроение переехало в современные промышленные парки, оснащённые передовыми линиями и цифровыми технологиями. Из страны, зависящей от зарубежных технологий, Китай превратился в одного из крупнейших мировых производителей промышленного оборудования.

Масштабы отрасли и рост экспорта

Согласно данным Всекитайской федерации машиностроения, к 2009 году объём производства машиностроительной отрасли Китая достиг 1,6 трлн долларов — в четыре раза больше показателя десятилетней давности. Сегодня КНР — мировой лидер по объёмам выпуска промышленного оборудования, и около четверти произведённой продукции экспортируется. По темпам роста экспорта машиностроение уступает лишь электронике.

До 2003 года Китай ввозил больше машиностроительной продукции, чем экспортировал, однако уже к 2007 году обогнал Германию и стал крупнейшим экспортёром в мире. В 2009 году на долю КНР приходилось 16% всего мирового производства промышленного оборудования. Такой рост стал возможен благодаря сочетанию дешёвой рабочей силы, государственной поддержки и активного внедрения иностранных технологий.

Ценовые преимущества Китая

С точки зрения ценовой конкуренции китайские производители промышленного оборудования остаются практически недосягаемыми. Например, в 2009 году Китай стал крупнейшим экспортёром лесопильного оборудования со средней ценой FOB всего 92 доллара за единицу. Для сравнения, мексиканские машины обходились в 247 долларов, а итальянские — в 585 долларов.

Такая разница в ценах объясняется в первую очередь дешевизной рабочей силы. В китайском машиностроении занято около 20 миллионов человек. При этом в 2008 году средняя часовая ставка составляла лишь 40 центов, в то время как в США, Германии или Японии аналогичные специалисты получали не менее 20 долларов в час.

Однако в последние годы Китай делает ставку не только на массовость и низкую цену, но и на качество. Число квалифицированных инженеров и технических специалистов выросло кратно благодаря реформам в системе образования. В 2010 году в стране выпускалось более 700 000 инженеров ежегодно, против 200 000 в 2000 году. Это позволяет Китаю уверенно конкурировать на рынке не только количеством, но и технологическим уровнем.

Поддержка со стороны государства

Развитие машиностроительной отрасли в Китае во многом стимулируется государственной поддержкой. Производителям предоставляются субсидии, льготы по НДС при экспорте, сниженные процентные ставки по кредитам.

Яркий пример — компания Shandong Molong Petroleum Machinery Co., получившая в 2009 году свыше 16 млн долларов господдержки, включая субсидии, налоговые льготы и компенсации расходов на НИОКР. Такая политика позволяет китайским компаниям сохранять конкурентное преимущество перед иностранными производителями, несмотря на снижение таможенных пошлин после вступления КНР в ВТО.

Роль иностранных инвестиций

Несмотря на государственную поддержку местных предприятий, Китай остаётся привлекательным для иностранных инвесторов в машиностроении. Благодаря вливаниям иностранного капитала производственные мощности в стране быстро достигли мирового уровня, а жёсткие требования международных заказчиков стали драйвером роста качества китайской продукции.

С начала 1990-х годов Китай стал крупнейшим получателем иностранных инвестиций среди развивающихся стран. В 2009 году страна заняла второе место в мире по объёму ПИИ, уступив лишь США, причём почти половина этих инвестиций пришлась на промышленный сектор.

По оценкам, к 2010 году предприятия с иностранным капиталом обеспечивали до 55% всего китайского экспорта. При этом иностранные технологии часто переходили к местным компаниям, либо через мобильность кадров, либо через более прямые механизмы.

Иностранные компании в Китае

Многие иностранные корпорации не только продают оборудование в Китае, но и создают здесь свои производственные мощности. Среди них:

• Rolls-Royce — заключил контракт на 1,2 млрд долларов с China Eastern Airlines, поставляя и обслуживая авиационные двигатели. Компания также инвестировала в совместные предприятия и учебные центры в Китае.

• General Electric — создала 36 предприятий в Китае и инвестировала 2 млрд долларов в производство энергетического оборудования.

Иностранные компании выигрывают за счёт узнаваемости бренда, высокого качества продукции и сервисного обслуживания, что часто становится решающим аргументом для китайских заказчиков.

Китайские производители выходят в мир

Тем временем сами китайские машиностроительные компании активно расширяются на международные рынки. Примеры таких сделок:

• Shanghai Electric Corp. приобрела 75% акций японской Ikegai.

• Harbin Measuring Tool купила немецкую Kelch GmbH.

• Zhejiang Hongsheng Group приобрела немецкого производителя ткацкого оборудования Grosse Webereimaschinen.

Особенно активно на зарубежных рынках развиваются производители строительного оборудования — такие как Sany и Zoomlion. Sany построила заводы в Индии, Германии, Бразилии и США, инвестировав сотни миллионов долларов.

Хотя китайские бренды пока уступают по узнаваемости таким гигантам, как Caterpillar или Komatsu, они уверенно сокращают разрыв, снижая зависимость от иностранных технологий и выстраивая собственные конкурентные преимущества.